Crearea și gestionarea formularelor personalizate - noul modul Form Builder de la Flowyer
5
minut
10/03/2026
Zoltán Kéri
În cazul unui mandat de înființare a unei firme, clientul trebuie să trimită datele fondatorilor, datele planificate ale firmei și cumva să transmită fotografiile documentelor. Acest lucru implică de obicei mai multe e-mailuri, un pic de haos și introducerea manuală a datelor. Noul modul Formulare personalizate de la Flowyer simplifică acest proces la un singur link.
Creați-vă propriile formulare în câteva minute, partajați-le printr-un singur link și gestionați completările primite - toate acestea în cadrul Flowyer!
De ce are nevoie un birou de avocatură de formulare proprii?
În activitatea zilnică a birourilor de avocatură apare frecvent nevoia de colectare structurată a datelor:
- Verificare client PMT - cerere obligatorie de date conform legii anti-spălare de bani: proprietar real, statut PEP, scopul relației de afaceri - arhivat structurat, în formă imprimabilă
- Pregătirea tranzacțiilor imobiliare - cererea prealabilă a datelor vânzătorului și cumpărătorului, a datelor imobilului, precum și a documentelor relevante (extras de carte funciară, fotografie certificat energetic) înainte de începerea redactării actului
- Formular de împuternicire - colectarea prealabilă a datelor necesare pentru întocmirea împuternicirii (împuternicit, competențe, perioada de valabilitate) astfel încât avocatul să aștepte clientul cu formularul deja completat pentru semnare
- Înregistrarea unui nou client - cererea datelor esențiale (nume, date de contact, date firmă) chiar înainte de prima întâlnire
- Verificarea conflictului de interese - înainte de preluarea unui nou caz, clientul furnizează părțile implicate (parte adversă, reprezentanți, companii), iar biroul poate verifica înainte de prima întâlnire dacă există sau nu un conflict de interese
Soluțiile externe (Google Forms, Typeform) nu oferă o imagine profesională clienților și datele sunt dispersate. Modulul Formulare personalizate de la Flowyer păstrează toate acestea într-un singur loc - în mediul de bază de date dedicat, sigur al biroului de avocatură.
Editor de formulare drag & drop - nu este necesară cunoștință tehnică
Interfața vizuală de editare a modulului Formulare personalizate permite oricui, fără fundal tehnic, să creeze formulare profesionale.
Tipuri de câmpuri disponibile:
- Câmpuri text – text scurt și lung
- Număr și e-mail – cu validare încorporată
- Listă derulantă și checkbox – cu opțiuni de răspuns predefinite
- Selectare dată – selecție intuitivă a datei
- Încărcare fișier – atașarea documentelor, imaginilor la completare. Acest lucru este deosebit de util, de exemplu, în procesele de înființare a unei firme sau de înregistrare a unui client, unde clientul poate atașa imediat fotografii ale documentelor sale personale (carte de identitate, pașaport, card de adresă) - astfel încât avocatul să nu fie nevoit să le solicite prin e-mail separat
Elemente de aranjare pentru un aspect profesional:
- Anteturi (H2, H3, H4) – pentru structurarea logică a formularului
- Paragrafe – pentru plasarea explicațiilor suplimentare, instrucțiunilor
- Linii de separare – pentru crearea de secțiuni vizuale
- Câmpuri alăturate – se pot plasa chiar 2-3 câmpuri într-un rând, ajustate flexibil la aranjamentul formularului
Formularul finalizat poate fi activat cu un singur clic și partajat imediat.
Partajare printr-un singur link - pentru utilizatori externi
Fiecare formular primește un token unic, sigur. Linkul generat poate fi trimis prin e-mail, plasat pe site-ul dvs. sau partajat pe orice canal.
✓ Nu este necesar un cont Flowyer pentru completare - clienții sau partenerii externi deschid pur și simplu linkul și completează formularul
✓ Interfața de completare este curată și profesională - nu întâmpină clientul un instrument extern anonim
✓ Tokenul poate fi regenerat oricând, dacă este necesară invalidarea linkului anterior
✓ Se poate solicita notificare automată prin e-mail și sistem pentru o nouă completare – astfel nimic nu scapă
Gestionarea completărilor primite - toate datele într-un singur loc
Completările primite sunt afișate într-un tabel clar, unde puteți căuta, filtra și sorta cu ușurință.
- Căutare text liber - găsiți imediat completarea căutată
- Filtrare după statut - urmăriți completările primite cu categoriile Nou și Procesat
- Filtrare după dată - interogarea completărilor dintr-o anumită perioadă
- Vizualizare detaliată - vizualizați completarea completă cu un singur clic, modificați statutul
Export: PDF, Word, Excel, CSV - așa cum vă este convenabil
Datele nu rămân blocate în sistem. Formularele Flowyer oferă mai multe opțiuni de export:
Export în masă:
- CSV și Excel - exportul tuturor completărilor în formă tabelară, pentru procesare ulterioară
Export completare unică:
- PDF și Word - păstrând structura originală a formularului, ca document formatat profesional, gata de imprimare. Anteturile, secțiunile și aranjarea câmpurilor alăturate reflectă exact structura originală a formularului
Acest lucru este deosebit de util atunci când o completare trebuie arhivată imprimată sau transmisă prin e-mail unui coleg, client.
Cum funcționează în practică?
Exemplul 1: Cerere de date pentru înființarea unei firme
Biroul creează un formular „Mandat de înființare firmă – cerere de date" și trimite linkul generat clientului înainte de prima întâlnire. Clientul completează singur datele personale ale fondatorilor, numele planificat al firmei, sediul și domeniul de activitate – ba chiar poate atașa direct în formular fotografii ale documentelor sale personale (carte de identitate, card de adresă). Până când clientul ajunge, toate datele și documentele necesare sunt deja disponibile în Flowyer – fără introducere manuală a datelor și e-mailuri separate.
Exemplul 2: Verificare client PMT
Obligația de verificare conform legii anti-spălare de bani reprezintă o povară administrativă semnificativă. Biroul creează un formular de verificare structurat, pe care clientul îl completează înainte de prima întâlnire. Datele primite sunt disponibile imediat în Flowyer, iar exportate în PDF pot fi stocate ca documente gata de imprimare, arhivabile.
Exemplul 3: Pregătirea tranzacțiilor imobiliare
Înainte de redactarea contractului de vânzare-cumpărare, biroul trimite formularul „Cerere de date pentru tranzacții imobiliare" ambelor părți. Vânzătorul și cumpărătorul furnizează datele personale, datele imobilului și atașează fotografia certificatului energetic. Până când avocatul începe redactarea contractului, toate datele și documentele sunt disponibile într-un singur loc.
Securitate și gestionarea permisiunilor
Formularele și completările sunt stocate în baza de date separată a biroului - în deplină conformitate cu arhitectura de protecție a datelor pe mai multe niveluri a Flowyer.
Concluzie
Cu modulul de formulare Flowyer:
✓ Puteți crea formulare profesionale în câteva minute
✓ Le puteți partaja printr-un singur link, într-o formă care poate fi completată fără înregistrare
✓ Clienții dvs. pot atașa fotografii ale documentelor direct în formular
✓ Puteți gestiona toate completările primite într-un singur loc
✓ Puteți exporta în PDF, Word, Excel sau CSV
✓ Păstrați formatarea originală a formularului în versiunea imprimată
Încercați Flowyer și experimentați cum poate simplifica colectarea datelor în biroul dvs.!
